Tras meses de negociaciones, las partes lograron acordar la venta de la mayor distribuidora de electricidad de la Argentina. Edenor cuenta con 3,2 millones de clientes y representa aproximadamente el 20% de la demanda total de electricidad en el país.

El consorcio que encabezan los empresarios Daniel Vila, José Luis Manzano y Mauricio Filiberti firmaron este lunes un acuerdo de compra por la distribuidora eléctrica Edenor, por un monto inicial de US$ 100 millones, que comprende al 51% de las acciones que actualmente tiene el grupo Pampa Energía que conduce Marcelo Mindlin.

Tras meses de negociaciones, las partes lograron acordar la venta de la mayor distribuidora de electricidad de la Argentina en términos de cantidad de clientes y electricidad vendida, en una operación que será motivo durante las próximas semanas de la evaluación del monto final a pagar, que en el mercado estiman que podría ascender US$150 millones.

Más allá del acuerdo de compraventa de Pampa con la Empresa de Energía del Cono Sur e Integra Capital -nombre de la firma conformada por Vila, Manzano y Filiberti-, la operación deberá ser autorizada por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre) y por la asamblea de accionistas del grupo que comanda Mindlin, que se realizará el 16 de febrero, fecha en la que se dará la eventual traspaso accionario.

La venta de Edenor le permitirá a Pampa Energía focalizar sus inversiones en sus dos negocios principales de la actualidad, que son la generación de energía eléctrica y la producción de gas natural, informó la empresa a la Bolsa porteña.

El precio base de compra acordado consiste en un pago de US$100 compuesto de US$ 5 millones por 21.876.856 Acciones Clase B de Edenor y US$% 95 millones a pagarse US$5 millones a la firma de la transacción, US$50 millones al cierre y US$ 40 millones financiados a un plazo de un año.

No obstante el precio indicado al mercado, fuentes allegadas a la operación deslizaron que los US$ 100 millones del valor anunciado hoy son «el piso de la operación» y que el monto final «no está cerrado» y será motivo de la continuidad de las negociaciones.

Además, el grupo comprador se hará cargo de los US$93 millones de deuda financiera, y ya no tendrá a su cargo el juicio en el CIADI contra el Estado argentino que fue eliminado definitivamente.

Edenor cuenta con 3,2 millones de clientes que equivalen y representan el 19% de la demanda total de electricidad en el país, con un total de 9 millones de habitantes en la zona de zona de cobertura de la concesión, en el noroeste del Gran Buenos Aires y en la zona norte de la Ciudad de la Ciudad de Buenos Aires, con una superficie total cubierta de 4.637 kilómetros cuadrados.

La estructura accionaria de Edenor, además de lo que fue motivo de la operación anunciada hoy, se complementa con un 27,8% en poder de la Anses y 15,9% en manos de inversores bursátiles, tanto en el panel de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires como en Nueva York vía ADRs.

En las últimas semanas se anticipaba que el resultado de esa eventual operación, que finalmente hoy se confirmó, va a ser destinado para fondear las inversiones previstas en las operaciones de Pampa Energía en sus áreas adjudicadas en al formación de Vaca Muerta.

En ese sentido, la compañía acaba de anunciar a mediados de mes una inversión de US$ 250 millones para fortalecer su participación en el plan Gas.Ar, de reciente licitación por parte del Gobierno nacional.

De la misma manera, el grupo está llevando adelante el cierre de ciclo combinado de la central térmica Ensenada Barragán que adquirió al Estado nacional en sociedad con la petrolera YPF.

El nuevo grupo accionario llega a la distribuidora pocos días después del acuerdo que la Secretaría de Energía suscribió con Edenor y Edesur para reconocer deudas por más de $4.100 millones que serán volcadas a la concreción de obras de baja tensión en 32 municipios del conurbano bonaerense.

A la vez, las empresas energéticas comenzaron este mes la renegociación tarifaria con el Gobierno en vista del descongelamiento de servicios vigentes desde el primer trimestre de 2019, y de la cual se espera una actualización de transición hasta que se pueda alcanzar un nueva revisión integral.

La historia de Pampa Energía en Edenor se remonta a 2005, cuando adquirió el paquete accionario a Électricité de France (EDF), una multinacional francesa que entregó la compañía en situación de default con sus obligaciones financieras desde 2002 y con deudas que superaban los US$550 millones y una demanda pendiente contra el Estado argentino por más de US$900 millones.

Pampa Energía destacó esta tarde al confirmar la venta de Edenor, que la distribuidora nunca repartió dividendos a sus accionistas durante los 15 años de operaciones, y que en abril de 2007 se convirtió en la primera compañía argentina de servicios públicos en cotizar sus acciones en la Bolsa de Nueva York, hito que significó un aumento de capital de casi US$70 millones. (Fuente: Télam)