NARANJA LANZA SUS PRIMERAS ON DE 2018: BUSCA HASTA $ 1000 MILLONES
Tarjeta Naranja comunicó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) su primera salida al mercado de capitales de 2018.
La empresa financiera cordobesa publicó el aviso de suscripción de sus Obligaciones Negociables (ON) Clase XXXIX, dentro de su programa global de hasta 650 millones de dólares.
En esta colocación, Naranja aspira a obtener 500 millones de pesos, ampliables hasta un máximo de mil millones.
En la información elevada a la CNV, Naranja detalló que el período de difusión pública será entre este lunes 5 de febrero y el próximo miércoles 7, mientras que la subasta pública será el jueves 8, entre las 10 y las 15.30.
La emisión y liquidación de las ON, en tanto, será el 14 de febrero.
Plazos y tasas
El vencimiento de las ON operará a los 18 meses desde la fecha de emisión. Ese día, quienes hayan adquirido estos papeles, cobrarán el 100 por ciento de la amortización.
Las tasas, en tanto, se pagarán trimestralmente, y serán variables. Se calcularán en base a la Tasa TM20 del Banco Central (tasa de interés mayorista para depósitos a plazo fijo de más de 20 millones de pesos, de 30 a 35 días de plazo) más el margen de corte que surja de la subasta pública.
“Únicamente para el primer período de intereses, la Tasa de Interés podrá tener un mínimo que será informado al público inversor en un aviso complementario al Aviso de Suscripción”, aclaró Naranja.
También destacó la compañía que las ON cuentan con una calificación de riesgo “AA-(ARG)”, otorgada el 29 de enero por Fix SCR SA. (Fuente: La Voz del Interior)
06 de Febrero (Valor Local)
