Argentina finalizó el canje de deuda en moneda extranjera: La adhesión aumentó al 99,75%
El Gobierno anunció este lunes que, durante el último período de aceptación de ofertas, se logró elevar el porcentaje de aceptación de los acreedores del 99,65% a un 99,75% del monto total de capital pendiente de todos los Títulos Elegibles. Este grupo de financistas habían aceptado la invitación al canje de deuda en moneda extranjera emitida bajo ley argentina.
De este modo se concluyó el proceso de canje local de deuda y se completó el proceso de restauración de la sostenibilidad de la pública instrumentada en títulos denominados en moneda extranjera. Es la reestructuración a nivel local con mayor adhesión de la historia argentina.
Durante el período Tardío de Ofertas, finalizado el pasado martes 30 de marzo, cerca del 30% de los tenedores remanentes de los Títulos Elegibles participaron en esta última etapa de la Invitación.
El total de la deuda elegible (títulos públicos emitidos bajo ley local) totalizaba unos USD 41.433 millones, permitiendo de este modo alcanzar un inédito porcentaje de aceptación del 99,75% del total de tenedores.
El universo de Títulos elegibles remanente alcanza los VNO USD 103,6 millones. En las próximas semanas se evaluará la composición final del universo de tenedores pendientes de aceptación y se anunciará la estrategia y procedimiento a seguir.
De esta forma el canje local permitió duplicar la vida promedio de los instrumentos, al pasar de 5,1 a 10,6 años, al tiempo que el cupón promedio de los nuevos títulos se reduce al 2,75% respecto al 7,6% previo a la operación.
Pasos para restaurar la sostenibilidad de la deuda
En agosto del 2020 la República Argentina había cerrado el canje de deuda pública externa bajo ley extranjera, lo que permitió generar un alivio cercano a los USD 35.000 en un período de 10 años.
Al mismo tiempo en marzo se aprobó el programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar la deuda de USD 44.500 millones tomada en 2018
Tras concluir las negociaciones con el Fondo, el 22 de marzo pasado el país consiguió también la extensión del puente de tiempo con el Club de París por los dos años y medio que dura el programa con el FMI, aunque espera llegar a una reestructuración definitiva antes del 30 de junio.
(Mecon/ValorLocal)
